Expertises et stratégies

Une philosophie
d’investissement

Pour établir en toute circonstance un parfait équilibre entre rendement et risque, nous avons développé une double expertise en :

Gestion obligataire et taux

Notre gestion obligataire est basée sur l’analyse des fondamentaux macro-économiques des principaux pays industrialisés :

  • croissance
  • inflation
  • balance des paiements
  • mouvements de capitaux
  • politiques monétaires des banques centrales
  • politiques budgétaires
  • facteurs géopolitiques

En accord avec nos anticipations sur l’évolution des marchés, et en fonction de nos analyses destinées à évaluer le risque émetteur, les primes de risque et leur indexation (taux fixes, taux variables), nous modulons la sensibilité des portefeuilles.

Pour la partie investie sur cette classe d’actifs, notre objectif est de réaliser une volatilité inférieure et une performance supérieure à celle de son indice de référence.

Gestion actions

IRIS Finance privilégie une politique active de gestion actions. Un horizon d’investissement à moyen terme et la recherche d’un compromis risque/performance optimal, tels sont les fondamentaux de notre méthodologie.

Objet d’une sélection volontairement limitée, les valeurs choisies reflètent les convictions fortes de nos équipes. Ce sont elles qui décident de l’allocation géographique, laquelle est ensuite déclinée dans le fonds par une approche « Bottom up » de sélection de titres. Un processus d’investissement structuré et rigoureux dont la conformité avec la réglementation applicable est établie par des prestataires externes.

Notre premier objectif : obtenir une performance supérieure et une volatilité inférieure par rapport à nos indicateurs de référence.

Des outils de suivi et de reporting vous sont transmis ou sont mis à votre disposition pour connaître le comportement de votre investissement : évaluation du couple rendement/risque, estimation des corrélations avec les indices de référence, attribution de performance, historique en performance de l’allocation d’actifs, du stock-picking et du choix des devises.

Valoriser votre patrimoine, le faire fructifier ou simplement le protéger de l’érosion, impose des stratégies différentes. Nos solutions sur-mesure reflètent la diversité de vos besoins.

Nos solutions d’investissement