Une approche hautement
personnalisée
Un esprit
Depuis près de trente ans, à travers une approche hautement personnalisée de la gestion privée sous mandat, IRIS Finance crée des solutions d’investissement spécifiquement conçues pour protéger et valoriser votre patrimoine. Afin de mériter la confiance de nos clients, nous nous appuyons en premier lieu sur le talent de nos gestionnaires et sur notre double expertise, en gestion discrétionnaire et en gestion collective. La pertinence de nos solutions repose aussi sur notre capacité d’innovation, la force de nos convictions et une longue expérience des marchés financiers. Quant aux valeurs que nous défendons, la proximité, la transparence, la confidentialité, l’indépendance… elles sont autant d’exigences pour nos clients.
Un savoir-faire
La qualité de notre accompagnement implique une parfaite connaissance de vos attentes, de vos contraintes et de vos projets. Vous pouvez ensuite compter sur l’habileté et l’expérience de nos gestionnaires d’actifs pour concevoir des solutions d’investissement sur-mesure. Des réponses qui traduisent leurs convictions et se montrent à la hauteur de vos propres ambitions.
GESTION PRIVÉE
Développée à votre intention, en réponse à vos seuls besoins, chaque stratégie d’investissement s’appuie sur des critères et des paramètres qui vous sont propres. Ainsi, la nature de votre patrimoine, son éventuelle complexité, votre horizon de placement, votre sensibilité au risque, votre situation fiscale, juridique… sont les facteurs qui déterminent le style de votre investissement. Vos projets, vos critères d’exclusion et vos contraintes particulières constituent également des éléments essentiels que nous intégrons dans nos préconisations.
Concernant la nature des véhicules et des univers d’investissement, nous favorisons l’analyse fondamentale qualitative et les architectures ouvertes. Nous sélectionnons les titres en toute impartialité après une étude approfondie destinée à évaluer leur valeur réelle, leur fiabilité et bien sûr leur potentiel. La recherche du meilleur équilibre risque/performance reste une constante. L’indépendance de notre groupe et l’absence de toute influence garantissent l’impartialité de nos convictions.
GESTION COLLECTIVE
IRIS Finance entretient un lien privilégié avec les acteurs institutionnels. Si elle exerce principalement une activité de gestion « taux » et « actions », elle démontre également sa compétence dans les domaines de la gestion diversifiée et de la multigestion traditionnelle.
Aujourd’hui, la société gère deux FCP — Iris Europe et Iris Avenir – destinés à ses clients particuliers et institutionnels. Elle gère également des contrats d’assurance-vie sur délégation des compagnies d’assurances ou dans le cadre de mandats d’arbitrage.
Notre histoire
Fondée en 1994, IRIS Finance est la plus ancienne filiale d’IRIS Finance International Group. Reprise en 2004, la société, qui a su rester à taille humaine, a établi sa notoriété sur la qualité de ses prestations en matière de gestion patrimoniale. Dix ans plus tard, la Compagnie Financière Genevoise 1855, experte en gestion de fortune, entre dans le groupe. IRIS Finance partage l’approche métier et les valeurs de son nouveau partenaire. Cette acquisition renforce la vocation de la holding à servir une clientèle internationale exigeante, et à concevoir des solutions d’investissement sur-mesure. L’arrivée de Chahine Capital, société pionnière en gestion quantitative, en 2017, et enfin de Createrra, elle aussi reconnue pour sa maîtrise en gestion de patrimoine, en 2019, imposent définitivement le savoir-faire, le style et la philosophie du groupe. IRIS Finance Monaco est créée en 2022, suivi par l’acquisition de Dynasty Asset Management en 2023.
30
ans d’historique en terme de performance
1
équipe dédiée avec des spécialistes de le gestion collective et individuelle
10
partenariats avec des compagnies d’assurance françaises, luxembourgeoises et suisses
